En genert ung mande sendes til Berlin i 50erne for at hjælpe besættelsesstyrkerne med at spionere mod russerne. Hans rolle er at igangsætte båndoptagere til aflytning af telefonsamtaler. Han har god tid og møder en lokal kvinde, der sætter gang i ham. Historien udvikler sig til det helt groteske, som ofte i IM’s bøger, men slutter ganske elegant.