Vidunderlig historie fra ca. år 1000. En ung iraker, Mazid, der er besat af læsning, kommer ind til storbyen Baghdad, hvor han dykker ned i bibliotekets sjældne udgaver af originale græske og muslimske skrifter. Der er oprør om hvem der er de rigtig troende, og finder man afvigende holdninger, bliver der ufred og bøger brændes af. For at bevare de enestående værker, stiftes en hemmelig "klub", The Voyagers, der bringer bøger rundt til ligesindede, så de bliver spredt ud. Mazid rejser med en stor skattekiste til Jerusalem, Cairo og Granada. Oplever meget, kommer tæt på kristendommen, og sværmer for skønne kvinder. Netop som alt går godt, kommer der på få sider en pludselig afslutning.