Boston lige efter 1. verdenskrig, politiet består mest af irske indvandrere, der forsøger at holde fagforeninger og “bolsjovister” i skak. Vi følger er politi-familie - og især sønnen, Danny, der er mere social og ærlig end de temmelig korrupte 1. generations kollegaer. Desuden en neger, der er kommet galt af sted med en bande - samt en fænomenal basket-ball spiller. I alt 660 sider fantastisk velskrevet oplevelse af perioden.